Онлайн-запись · инструкция

Подключение YCLIENTS

Записи клиентов, мастера и статусы визитов — рядом с перепиской.

2 минуты Логин сотрудника Основные функции

Что понадобится

  • ID филиала
  • Логин сотрудника с доступом к журналу записи и клиентам
  • Аккаунт Poymai с ролью владельца или администратора — создать за минуту

Подключение

Пароль сразу обменивается на токен YCLIENTS и нигде не сохраняется.

  1. Найдите ID филиала

    Он в адресе журнала записи — число после /timetable/. Или в «Настройки → Основные настройки».

    yclients.com/timetable/123456

  2. Откройте карточку «YCLIENTS» в Poymai

    НастройкиИнтеграцииCRMYCLIENTSПодключить

    Подключать CRM может владелец или администратор организации.

  3. Введите ID филиала, логин и пароль сотрудника

    Нужен сотрудник с доступом к журналу записи и клиентам. Если у вас есть user token — нажмите «У меня есть user token».

  4. Нажмите «Проверить и подключить»

    Записи начнут подтягиваться сразу.

  5. Подключите webhook для мгновенных обновлений

    YCLIENTSНастройкиУведомленияWebhook

    Вставьте адрес, который покажет Poymai, и отметьте события записей.

    Без webhook записи тоже синхронизируются — Poymai проверяет изменения каждые 30 секунд.

Ключи в безопасности

Poymai проверяет доступ до сохранения и хранит ключи в зашифрованном виде. Отключить интеграцию можно в любой момент в той же карточке.

Что синхронизируется

Записи

Услуга, мастер и время — в карточке клиента в чате

Статус визита

Ожидание, подтвердил, пришёл, не пришёл, отменена

Заметки

Каждое изменение записи — заметка в чате

  • Создание сделки из чатаАвтоматически по правилам или кнопкой в карточке клиента
  • Привязка к существующейНайти сделку или запись и связать её с диалогом
  • Этап и статусСинхронизируются в обе стороны
  • ОтветственныйСовпадает с оператором диалога
  • Заметки и перепискаСообщения и итоги ИИ попадают в ленту сделки
  • Название сделкиМеняется прямо из Poymai
  • Сумма сделкиМеняется прямо из Poymai
  • ТегиОбщие для чата и сделки
  • Переписка внутри CRMМенеджер отвечает клиенту прямо из CRM

Ограничение

Записи создаются в самом YCLIENTS — нужны услуга, мастер и свободное время. Из чата запись можно привязать и подтвердить.

Ограничение

Название, сумма, ответственный и теги не синхронизируются.

После подключения

Правила работы задаются на странице CRM — их можно менять в любой момент, без переподключения.

CRMНастройки

Что отправлять в сделку

Всю переписку, только первое сообщение и итог ИИ — или только заметки операторов.

Этапы ↔ состояние чата

Статусы связываются с состоянием чата: например, после визита диалог закрывается с просьбой оценить работу.

Частые вопросы

Ошибка входа

Проверьте логин и пароль сотрудника и что у него есть доступ к журналу записи. Если вход не проходит — подключитесь через user token.

Запись не появилась в чате

Poymai связывает запись с чатом по телефону клиента. Если номер в YCLIENTS другой, привяжите запись вручную по её номеру.

Изменения приходят с задержкой

Не настроен webhook — тогда Poymai проверяет изменения раз в 30 секунд. Добавьте адрес в «Настройки → Уведомления → Webhook».

Не получается подключить?

Напишите или позвоните — поможем разобраться с подключением.

dev@poymai.ru +7 977 702-63-54