CRM · инструкция

Подключение RetailCRM

Клиенты, заказы, статусы, менеджеры и задачи. Для интернет-магазинов.

2 минуты API-ключ Основные функции

Что понадобится

  • Адрес системы: shop.retailcrm.ru
  • Доступ к разделу «Администрирование»
  • Аккаунт Poymai с ролью владельца или администратора — создать за минуту

Подключение

Вебхуки не нужны: изменения в RetailCRM Poymai забирает сам.

  1. Создайте API-ключ в RetailCRM

    RetailCRMАдминистрированиеИнтеграцияКлючи доступа к APIДобавить

  2. Дайте доступ к нужным разделам

    Клиенты, заказы, справочники, пользователи и задачи. Отметьте магазин, заказы которого должны попадать в Poymai.

  3. Откройте карточку «RetailCRM» в Poymai

    НастройкиИнтеграцииCRMRetailCRMПодключить

    Подключать CRM может владелец или администратор организации.

  4. Вставьте адрес системы и ключ

    Если магазинов несколько — укажите код нужного. Иначе возьмём первый доступный.

    https://shop.retailcrm.ru

  5. Выберите статус и менеджера для новых заказов

    Настроить синхронизацию

Ключи в безопасности

Poymai проверяет доступ до сохранения и хранит ключи в зашифрованном виде. Отключить интеграцию можно в любой момент в той же карточке.

Что синхронизируется

Клиенты

Ищем по телефону и email

Заказы

Работают как сделки: статус, менеджер, комментарии

Теги клиента

Общие для чата и карточки клиента

Задачи

Если клиент ждёт ответа — задача менеджеру

  • Создание сделки из чатаАвтоматически по правилам или кнопкой в карточке клиента
  • Привязка к существующейНайти сделку или запись и связать её с диалогом
  • Этап и статусСинхронизируются в обе стороны
  • ОтветственныйСовпадает с оператором диалога
  • Заметки и перепискаСообщения и итоги ИИ попадают в ленту сделки
  • Название сделкиМеняется прямо из Poymai
  • Сумма сделкиМеняется прямо из Poymai
  • ТегиОбщие для чата и сделки
  • Переписка внутри CRMМенеджер отвечает клиенту прямо из CRM

Ограничение

Название и сумма заказа из Poymai не меняются: сумма в RetailCRM — это стоимость товаров в заказе.

После подключения

Правила работы задаются на странице CRM — их можно менять в любой момент, без переподключения.

CRMНастройки

Когда создавать сделку

С первым сообщением, когда известен телефон или email, когда ИИ видит намерение купить — или только вручную.

Что отправлять в сделку

Всю переписку, только первое сообщение и итог ИИ — или только заметки операторов.

Этапы ↔ состояние чата

Сделка выиграна — диалог закрывается и клиент получает просьбу оценить работу. Проиграна — в чате остаётся причина.

Контроль ответа

Если клиент ждёт 15 минут – 4 часа, Poymai поставит задачу ответственному прямо в CRM.

Частые вопросы

Ошибка «Нет доступа»

Ключу не хватает прав. Откройте ключ в RetailCRM и отметьте клиентов, заказы, справочники, пользователей и задачи.

Заказы попадают не в тот магазин

Укажите код магазина при подключении — он есть в «Администрирование → Магазины».

Через сколько приходят изменения

Poymai сам регулярно читает историю заказов — вебхуки в RetailCRM настраивать не нужно.

Не получается подключить?

Напишите или позвоните — поможем разобраться с подключением.

dev@poymai.ru +7 977 702-63-54